今天析客OA會(huì)從客戶管理、投標(biāo)管理、銷(xiāo)售漏斗模型搭建這幾個(gè)核心模塊出發(fā)，為您詳細(xì)介紹主流的OA系統(tǒng)都是如何針對(duì)企業(yè)的銷(xiāo)售場(chǎng)景給出解決方案的。

        （一）客戶管理

        精細(xì)化的客戶管理系統(tǒng)是進(jìn)行銷(xiāo)售管理的第一步，沒(méi)有清晰合理的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)和人員安排，就無(wú)法保證銷(xiāo)售過(guò)程中客戶的轉(zhuǎn)化和留存率。

        當(dāng)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)到一定量級(jí)的時(shí)候，OA系統(tǒng)可以幫助企業(yè)的銷(xiāo)售部門(mén)建立多個(gè)任務(wù)分組來(lái)區(qū)分和管理每位銷(xiāo)售員的項(xiàng)目。舉例來(lái)說(shuō)，可以為每個(gè)城市的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)分別建立了項(xiàng)目，而在每個(gè)項(xiàng)目中，可以按銷(xiāo)售人員的名字來(lái)設(shè)定任務(wù)分組。

        另外，在銷(xiāo)售過(guò)程中，oa系統(tǒng)還支持用標(biāo)簽來(lái)標(biāo)記客戶。這些標(biāo)簽不僅可以幫助銷(xiāo)售部門(mén)精準(zhǔn)篩選對(duì)應(yīng)區(qū)域的客戶，同時(shí)也可以用來(lái)標(biāo)記一些重要客戶，并添加重要的備注與說(shuō)明，為后續(xù)跟進(jìn)的工作提供很多便利。

        （二）投標(biāo)管理

        一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)標(biāo)工作分為四步：獲取標(biāo)書(shū)、標(biāo)書(shū)制作、交標(biāo)、投標(biāo)。OA系統(tǒng)可以幫助銷(xiāo)售部門(mén)在組織應(yīng)標(biāo)、任務(wù)分工、信息溝通、審核等工作環(huán)節(jié)讓整個(gè)應(yīng)標(biāo)團(tuán)隊(duì)的工作秩序保持穩(wěn)定的節(jié)奏，可以讓團(tuán)隊(duì)把更多精力放在標(biāo)書(shū)的內(nèi)容質(zhì)量上。在投標(biāo)管理上，又可以分為標(biāo)書(shū)制作和標(biāo)書(shū)評(píng)審兩部分：

標(biāo)書(shū)制作：制作標(biāo)書(shū)是應(yīng)標(biāo)過(guò)程中最復(fù)雜的一個(gè)環(huán)節(jié)，需要制作大量規(guī)范各不相同的文件。過(guò)程中不僅需要理清規(guī)則，還要對(duì)過(guò)程中各階段的文件進(jìn)行分類整理。

        OA系統(tǒng)提供的文件與任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，可以幫助標(biāo)書(shū)制作團(tuán)隊(duì)根據(jù)不同的任務(wù)和階段，建立不同的文件夾，并將需要跟成員交代清楚的規(guī)范和參考資料一并關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)任務(wù)中。在標(biāo)書(shū)制作的過(guò)程中，每一份文件都被這些文件夾分門(mén)別類整理規(guī)整，并且整個(gè)團(tuán)隊(duì)的成員都可以隨時(shí)在OA系統(tǒng)內(nèi)快速查閱到各個(gè)文件，極大的降低了溝通成本。

        標(biāo)書(shū)評(píng)審：標(biāo)書(shū)提交之前，還需要經(jīng)過(guò)多次評(píng)審，例如技術(shù)方案評(píng)審會(huì)、商務(wù)報(bào)價(jià)評(píng)審會(huì)等等，這時(shí)OA系統(tǒng)提供的日程與會(huì)議功能可以幫助相關(guān)責(zé)任人將對(duì)應(yīng)的任務(wù)和日程關(guān)聯(lián)起來(lái)，讓成員明確什么時(shí)間、開(kāi)什么會(huì)、交哪份文件等等注意事項(xiàng)。

        （三）銷(xiāo)售漏斗管理

        銷(xiāo)售管理是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過(guò)程，無(wú)論是短平快類型的產(chǎn)品銷(xiāo)售還是大型項(xiàng)目化銷(xiāo)售管理，都需要一套包含完整階段的漏斗模型（Sales Pipeline）進(jìn)行管理。每個(gè)分段任務(wù)目標(biāo)的達(dá)成都需要各部門(mén)的協(xié)作與溝通。

        利用oa系統(tǒng)的任務(wù)看板，企業(yè)的銷(xiāo)售部門(mén)可以設(shè)置不同的銷(xiāo)售目標(biāo)，用百分比表示轉(zhuǎn)化率，將不同的客戶按贏轉(zhuǎn)率大小記錄在不同的銷(xiāo)售目標(biāo)下，最終形成一個(gè)或者多個(gè)客戶漏斗。

        具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)銷(xiāo)售人員在客戶庫(kù)中篩選出符合條件的客戶后，可以不斷地溝通與跟進(jìn)，讓這個(gè)客戶進(jìn)入到“漏斗”之中。銷(xiāo)售人員可以把將客戶的信息隨時(shí)記錄在備注中，并為后續(xù)拜訪分配合適的日程關(guān)聯(lián)。當(dāng)拜訪完成后，銷(xiāo)售人員可以用標(biāo)簽標(biāo)記客戶的付費(fèi)意向。

        這種公開(kāi)透明的任務(wù)板可以避免銷(xiāo)售漏斗的使用流于形式，客戶資源管理系統(tǒng)幫助整個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)了解整個(gè)銷(xiāo)售工作的進(jìn)展，明白每個(gè)階段的標(biāo)準(zhǔn)是什么。